. , , ,

,,,



, , - , ? , , ?

. -, , -, . - , . -, - . , , , . , . , .

, , :

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

, .

, , . Coca-Cola , Hertz ..

. : . , , . , , .

, , . , , . , , , . .

, . , . -. , . , , . , .

, , , . . , . . The Body Shop, , . IKEA. , .

, , -. . , . , , , , , Jaffa Valencia. , , . Polo Ralph Lauren , , .

, . , , . .

, . , , , .


.1.1.

, ( ) / . , .

, , , , . , , . , .

, , , . , , , . , , , , .

, . . , , , . , -, - , .

, : . , , "" . .

. , , "" "". "" , , , 50, , , 20 , , ...

: , , . . : 30 30 ! .

, . , , , , , , . , . . , . , , . , , .

. , . , . , . , , , .

, . , , . , , , , . , , , , , .

, , , , . - .

, . , . , . , . . , , , , .


11

1.2.


.

. , , . , . , , , , , . , , , , , . , .

, , , .

, ? , . ( brand ) , . , , , , , . , . , , , . , , , .

, , , . , , , . , , , , , , - .

, , , , , , , , . / ( ), ( ), , ( ) .. , . - , , .

, , - . . , , , . , .., , , , , , , . . , .

brand affinity, , , , . . : ( ) . , , . , , , , . , , . . , .

:

        • , , , , .

        • . , . .

        • , , , , .

        • . . , , , - , .

, . :

          1. , .

          2. .

          3. , .


, , , . , , , . : , , .

. . , , . . ( , ), , . - , , , - .

, , . , , , . . ( ) ( ), , ( ). , ( ), ( ), ( , , ).

, , ? , , , , , , , . , , , .

, . , , .

, , , , , . , .

. . : , . .

, . , , , . . : .

, . , .

, .. . . , : , . - , .

, -. , , , .

, :

  • ;

  • , , ;

  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

  • , ;

  • ;

  • , : , , ;

  • , : , , , .

.

, : .

: ? . , , ! , : . , . . . , .

, . , ,  . . , , .. .

"" . , .

. , . " " , " ". " ". . : .

- . , , . , , , .


18

1.3.

, . , . , , . , .

. :

. , . , .

- . , , , . . , .

. , .

- , . . , , . (" "), , (" ").

- - , / . , .

- - .
- - .

, . , , , . .

, , . .

. , / . , , .

. , "" .

- . , , .

.

: , , , , , . : 1) 2) , , .

.

, , , , , , , , , . - , . , , . , . , (, ), .

.

, , . .

.

, , , , , . . .

.

, / . .

. , , , , , . . / , , .

. , . .

. . , .

. , , . .

. , . .

. - , . , , , , , .

. , , , , - . , , , . .

. , . , .

, . , .

. . , .

: , , , . :
. , . , , , , , , .

. , - . , , , , , , .

. , . , , , , , , .

"". , . , , , , , , , , .
. - , . , , .

, , , , , .

, . .

, , .

, , . , , , .

, , , , , , . " " , .

. . , - , - , - , - , - . .

. , , , .

, . : 1) 2) . .

. : , .

. , . , , , . , . . .

. , . . .

, , , . , , .

. .

. , . . . .

. :

  • . .

  • . , , . , , , , .

  • . . .

  • . , , .

  • . , . , , .

. - . - - , , , . . . - , , . - , .

, . - , / . , , . , , . , , . , , , .
. , . ( ), ( ) ( ). , , .

, ? , , , .

, . , , , , "". , , . , .


35

2.


2.1.


, . 2004 - 1600 18 , 40 . , , .

, . , , , 47% (.2.1).

.2.1. , %


70% , , 40% , 7% - .

, 40% .

, 18 24 , 25-39 .

0,5 49% . 1,5 , , , 27% (.2.2.).

.2.2. , %


, . 10 100 , , . , , .

, , 1% . , , .

5% , , .

, , , , , , (.2.3.).

, , .

, . , (SUN Interbrew) 29%, (SUN Interbrew) 27%, ( . / SUN Interbrew) 23%, ( , ), ( , -) 20%, ( )




.2.3. , %


19%, һ ( , ) 17%, ( -) 17%, ( , ) 17%, ( , . -16%, ( , -) 15%, ( ) 13%.

, , 74% , - 71%, - 70%, - 68%, - 64%, һ - 55%, - 53%, - 53%, - 50%, - 50%.

, , (.2.4.).

, , , , , . , , , , , ( , . ), 1999 , .

, , . , , , , .


.2.4. , %


.

, , , , -, .

, , , . , , - 18% . - 13%, -11%.

, .

, . , 18-24 , 31% , - 21% - - 21%, , , . 25-39 . , , , .

, , 22% . - 18%.

/ , .

18-24 Miller Holsten ( ) - 8 7% , Tuborg ( , -) 5%. Miller 12%, Efes Pilsener ( -) 9%, Lowenbrau ( , -) 9%, ( - 1,2%.

, . ,, - 3% , , һ, , .

, , , :

  1. , , - һ, , , , ;

  2. , , , ;

  3. , , - , , , , ;

  4. ( , . ), ( , -), ( , -), Miller.

- , . - , . , .

- , .

, - .

, , , .

, - -.


:

, , SUN Interbrew Ltd Baltic Beverages Holding AB (BBH), , , , -. 2004 , Detroit Brewing Co. (), SABMiller PLC (), (.), -, (), . (-), (-, - (λ). 86,9% 87,8% - .

- , , , , . , . . .. , . , , - . 2004 Heineken NV λ - , 80% λ.

, 54,5% 57,4% - . .

, , 10 80-85% , .

2.1. , 2004 .

, . Carlsberg ( / BBH), Velkopopovicky Kozel ( / SABMiller), Tuborg Green ( / BBH).


, . , 2004 13%. . 2003- 3% , , - BBH, 22%. , , .

, , - / . .


, . , -. , - 2003 29% -, - 5%


2.1. ,

, %

Carlsberg ( /BBH), Efes Pilsener ( -), Holsten ( /SABMiller PLC), Lowenbrau ( /Heineken), Miller ( /SABMiller PLC), Staropramen ( /SUN Interbrew), Stella Artois (SUN Interbrew), Tuborg ( /BBH), Velkopopovicky Kozel ( /SABMiller PLC) 86,7 84,8
( /Heineken), ( /SABMiller PLC), ( /BBH), (SUN Interbrew), ( -), ( ) 84,1 82,5
( /BBH), ( / -), (SUN Interbrew), ( /Heineken), ( ), һ ( /Detroit Brewing), ( . ), (SUN Interbrew) 78,2 80,4
( /BBH), - ( /SUN Interbrew), ( /BBH), (Sun Interbrew), ( /BBH), ( /BBH), ( ), ( /BBH), ( /) 54,5 57,4

. , 2004 , .


: 2004 80% 70% (.2.5.). 2004 20,1%, 30,5% . , 2002 17 24,1% .

.2.5.


2004 6,2 . 5,3 , 27,1 (.2.6).



.2.6. 2004

0,4% .

- , , . , - , . .

- , 53 56% . - 18,6% . , - 57% 2004 , , , , .


: 95% 2004 (.2.7.). , .

- : 1,5% , / 1,4% 1%. : , , , . , (SUN Interbrew).


. 2.7. 2004, %

: . 2000 , . , 2004 Brewing Industry International Awards .

, . , - , .

, , . . 19%.

, - ( , , 2004 ), . 2 5 . 0,5% 2002 0,03% 2004-.

, , SABMiller PLC ( Redd’s), (TM Tequiza Zoom).

0,2% , .


, . 15% , - 2,4 .. 2004 16,4%. (.2.8.). , , , , , 20%.

.2.8. , %


4,1-6 , .


- , 2003- 2004 4,4 .. (.2.9.). , 50% (.2.10.). - , . , - (SUN Interbrew). - , .

.2.9. ,%

.2.10. , %


: +0.7 .. 2004 2003-. - 15,5% 2004 .

, , -. - , 56 53 % .

1,3% , , , .


0,5 , . , 2004 54,5% , , 0,5- , 10 .. 2002-. , - 0,5- . , , 0,5- .

1,5- , 30,3% . , , :+5,5 .. 2002 , .

-, : 1,5- 2- 1-. 2004 12 6% , 5 2,4% . 0,5- -.

0,5 , - . 2004 4,7% 2,1% .

0,33 , , : 2004 0,7% 0,1% . 2004 1% 0,1% . 5% .


, , 2004 60% , (.2.11.).

.2.11. , 1 2004.


- 8,6% 10% . , 2 3,4 4% (.12). , /.



.12. , %


, /.

/ 24,2% , - . : 2004 7% .

. 2004 185,5 , /- 2671 . 3108 19055 / -.


ACNielsen 15 - 2004 , , 66% POSM- , . , . , - , .

- 28,5% , () 27% , / 1 . 25% (.2.13.).



.2.13.


2003- 2004 . , 5 , , 3 , .

: 3 , .


38

2.2. -


1998 , . . . , - Smirnoff Davidoff. , .

, : . . - - Gordon-Birsh, , - . ( ), . . , , , , , ? , Davidoff Koff . , . , : , , . , . , , , . , , .

() . , , , , , , .

- 1998 , - 2001 . , , . 8 .

2003 (-) 20 . . 125 000 (3,5 0,33 ). 2004 7 . 250 000 . , . : "", "", "", "", "", "" " ".

, , , , .

. - , .

- , . . . , , , , , , . , , - .

- , , I. , . . . " , , ", - . : .

- , , . - , . - , , .
, , . . , , , .

. . 1659 . .

I - . I.

. . , , . . "", . . XXVII , , , , . " ". , . .

XIX , , . 1894 . 1318 .. 1896. " ". , , , .

. . , . . , , , , . - -, .


2003 ., - , , . - . , . , , ".
. " : . , ", - a2z marketing . - . , "" . , , , .

, . 70 , , , .

" - . , ", - - " " .

" , . , , , - "" . - 2002 . .

" - , , homo sapiens, - " ". - , ". , , .


46

2.3.


, ? , , , .

, . , , , , "". , , . , .

: , , , - . . , , . 25-35 . $800. , . , 18% 6% , 45% . , . , , , , . , , . , (, Carlsberg, , Tuborg, ) .

, , - . , . 2003 . , , Benetton, . , . : ; , ( ), -. - . , , , , , , .

, : - . , . - : , , .

, , 18 Benetton. Benetton, - PR- . 20 . , Benetton . , , . United Colors of Benetton , , , . Benetton , , , . - , , .

. , , . . - . , , .

2004- , - ( ). . ( -), Monte Napoleone, - .

, , : . , , , (. ). , .

. , . .

- , . . . , , , , - . , , .

, , , , , : . . . . .

, , : . , , , .

. , , - . , , , , , . , . , , - , , . , , , , - . , , , .

, , . , , , . , , - -, . , ( , premium), . , , , , , . , - , . , . , - . , . . , - () . , , . . , , , .

, , , , , - , , . , , , . , , , , , , , . , , .

, : Benetton , , . 2004 . $11 ., Benetton . Colors, . , , , -

, - , . , . , - , , - , , , - . , : , , , . , .

, , - .

, , , , . .

. . -, . , .

, , : , ..

. . , - , - . - , . , . , . , . .

. , . , . . ( , ), , , , . , . , , .


: , , , . .


: - , Ż.


: һ, Zoom , . , , , . .

, , , , ,- BrandAid . - , , , . , , .

, . - , .

, , . , Pepsi Bottling Group Russia. , .

12- . 1992 1996 . Rank Xerox ( ). 1996 . Pillsbury, Mary Kay, Pepsi Bottling Group Russia.

1995 ., ( ). 19972000 . Telenor ( ). 1999 . . 2001 ., “”, .

, . , . , , . , . , .

, , . “ , ”, .

, . , , $8-9 , 2005 . $15 . , .

, . DDB Russia , . [ ] , [ ] ? - ”, . , , , , Aqua Minerale, . , , .

, . , -. , , [] , .

. , , .


52

3.


3.1.


? 21 1997 . . 21 1997 . 10 1997 . . .1 , , , , , . , , , , , . , , , . , - : . . , , , , , , . , . , , . . . . . . , ! ( . // .2002. 28 ).

. , , . , - , - (, ) . , . , ( ) . ( . // . 2002. 11 ).

, ( - 2002 ., , 18,9% (.: -, // . 2002. 2 ) . , , - , .

, . , . . , - . . (. : ., ., . //. 2002. 13 ).

, . , , , . 31 2002 . 70%. 25 . 20 , 43 .

76 . 14 2002 ., (.: // . 2002. 26 ). .

, . , 1999 . , , 11 . , 2001 . 7. , 1993 . 33 . , 2000 . (.: // . 2002. 22 ).

, 22.08.04 16 . 1.1.:

1.1. , , :

, , ;

, ;

() ;

( 1 2005 );

- , - , ;

, , , -, , , , 100 ;

- 7 22 ;

() ;

;

, ;

, , , .

, , , - , - ().

(. 1.1 20.08.2004 N 115-)

, :


:

, . , , , 21 . , , , , . , , , .


:

, , . , , , . , - . , , - .. .

-, , . , . , , : , - . , , (, , ), , .
-, , ( 7 ) ? , , 20 30 .

-, . , , , , , ?
. . , , . : . , , .
? ? . , . : , .
, , ? ..


:

- . , . , . - , -, . . . , , . , , . : . , , : , , . , . - , . , , . . , . , , , . , . : , , . : , . , . , 21 , . , , .

,

29.10.04 " , ". 411 , , . . 26.11.04 . , : , . , " ". , , , , , , . , 1 2005. , , , , , , , . 30 , , 1 2005. , . 5 " ". 2,5 . - . , , , 15% 16 . , , , , , , . . , - . - , - , . , . , , . , 60% , - . 51 . , , , , , , .

. , , 300-500 . , 100 . 14 , 14, , .

, . , , . , , , . 70% . . . , . , - . , . . . ! ( ) , . .

. . , . , , . , .


54

3.2.


. :

, : , , , , , , , , , , , , , , ; , ; (, , ), , ; - , - , , . .

, , , , , , , , , , .

, - . , , . , , . , , , , - , , - .

, . , - . . , - û " " . - . - . , , , . . , . . .

, , - DDB . - - . .

, . , Ȼ , - . - : , . , , . , , - .

. , - . - , , . . , , . , . , .

, , - . - . , , . , , , .


60

3.3.


, . . , , . , , . , ( ). , , , (.1 . 87 ).

(. 11 ) , , .

. . 1 . 1 . 87 , , . , . 3 . 56 .

. 30 50 , , , , . ( ) , . , , , , . , 8 1994 . (. 1 . 88).

,

, , (. 53 ). , . . , , , , (. 1 . 89). . 2 . 89 , . .

(.1 . 92). (. 61 ). , , . , , .

. (. 1 . 91 ) , . , , , . , , , , . , ( ) .

, , (, ..). . 2 . 1 . 91 , . ( ).

( ) , . (. 4 . 91). , . , , . , (. 5 . 91 ).

, . (), , . , . . 2 . 1 . 90 .

, . . . 3 , 8 1994 , 100- , .

( , ..), , . , , .

(. 2 . 90 ). , , . , , .

( , ) , . , , . ().

, , , , . (. 5 . 90 ), . , , , , . , , .

. .

, (. 6 . 90 ). .

. , , , () (. 382-390 ), ( ). .

, . (. 4 . 93 ), . , .

, , . , . 2 . 93 . , ( ) , , . - ( ) ( , ..). . 250 .

( ) , . , , . (. 320 ).

, , . . 5 . 93 , (. 413), .

, , . . . . ( ), (. 320 ). , , , .



充1


  1. 腅.2


1.1. ...2


1.2. 6


1.3. 充..11


2. 腅19


2.1. .19


2.2. - 腅.35


2.3. .39


  1. ..46


    1. .46


    1. 53


    1. ...55


60


...62


62

  • 7 2004

  • 9 2004

  • 9 2004

  • 234 7 2002

  • 10 2000

  • www.foodsmarket.info

  • 9 2004

  • 294 15 2003

  • 9 2004

  • www.tinkoff.ru

  • 28.01.04

  • - . 2002

  • .

  • 18 1995 108-

  • 16 22.08.04 115-

  • , .

  • ( ) л 2003

  • 14.11.2004

  • 21.10.2004

  • 1995

  • 44 2004



2004 - 1600 18 , 40 . , , .


.1. , %


.2. , %


, . , (SUN Interbrew) 29%, (SUN Interbrew) 27%, ( . / SUN Interbrew) 23%, ( , ), ( , -) 20%, ( ) 19%, һ ( , ) 17%, ( -) 17%, ( , ) 17%, ( , . -16%, ( , -) 15%, ( ) 13%.



/ , .

18-24 Miller Holsten ( ) - 8 7% , Tuborg ( , -) 5%. Miller 12%, Efes Pilsener ( -) 9%, Lowenbrau ( , -) 9%, ( - 1,2%.


1. ,

, %

Carlsberg ( /BBH), Efes Pilsener ( -), Holsten ( /SABMiller PLC), Lowenbrau ( /Heineken), Miller ( /SABMiller PLC), Staropramen ( /SUN Interbrew), Stella Artois (SUN Interbrew), Tuborg ( /BBH), Velkopopovicky Kozel ( /SABMiller PLC) 86,7 84,8
( /Heineken), ( /SABMiller PLC), ( /BBH), (SUN Interbrew), ( -), ( ) 84,1 82,5
( /BBH), ( / -), (SUN Interbrew), ( /Heineken), ( ), һ ( /Detroit Brewing), ( . ), (SUN Interbrew) 78,2 80,4
( /BBH), - ( /SUN Interbrew), ( /BBH), (Sun Interbrew), ( /BBH), ( /BBH), ( ), ( /BBH), ( /) 54,5 57,4

, ACNielsen 15 - 2004 , , 66% POSM- , . , . , - , .

- 28,5% , () 27% , / 1 . 25% .



.4.


1998 , .

. - , .


2003 (-) 20 . . 125 000 (3,5 0,33 ). 2004 7 . 250 000 . , . : "", "", "", "", "", "" " ".

, , , , .


() . , , , , , , .

- , , I

" - . , ", - - " " .



, , , - . . , , . 25-35 . $800. , . , 18% 6% , 45% . , . , , , , . , , . , (, Carlsberg, , Tuborg, ) .


, , - .

, : - . , . - : , , .


. , , - -, . , ( , premium), . , , , , , . , - , .

, . , - . , . .


, , . , Pepsi Bottling Group Russia. , .


,





Pilsner

14% 4.7%
: (, ), , , .
: 100. , 5.3
50 /100
: -(6-pack)





Lager

14%
, 4.8%
: (, , ), , , .
: 100. , 5.8
54 /100
: -(6-pack)





Weissbier

13%
, 4.7%
: (, ), , , .
: 100. , 5.3
50 /100
: -(6-pack)



Bock

16%
, 5.0%
: , , , .
: 100 6.0
: 62 /100
: -(6-pack)





Porter

14%
4.7%
: (, , , ), , , .
: 100. , 6.1
54 /100
: -(6-pack)





Tequiza

: 11.5%
3.5%
: , , , , ,
: -(6-pack)





Rauchbier

: 11%
4%
Rauchmalz. -(6-pack)





ZOOOM

4,5%
ZOOOM : , .


1

, - , .

10 1997 . , . . , . , -, .

, . () , , . , , .

, , , , , .

. 25-35 , , .

, .

, , .

, .

. , , .

, , .


61


, , .

1,5 . - . , " ". , , 10 ., .

, , . , , .

, , - , , , . , , -, .

, , , , . 1998 , , , .

, , 40, , , , - , - , , , . ?, - .

, , . , , , - , Aton Capital, .

- , - , - , - 90 . 3,09 , . 250 .

, , 2003 35 . , 2005 200 . , "" , , - .

, - , . , - , - , , . . , . , . .

, . , , , -, , .. . . 1,5 . . .


: - 150 . - 700 . - 2500 . , , - ,

 

 

 

! , , , .
. , :